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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥾，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥥🍅💯🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👙🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍇👝🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒，在观测到PPI的显著修复之前👙，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、上周五(wu)市场收盘时，交易定价显示美联储(chu)9月降息的(de)概率约为80%，而年底(di)前累计(ji)降息幅度不足50个基(ji)点的预期已被充分(fen)消化(hua)。因地(di)缘政治紧(jin)张局势升级推动油价飙升，上(shang)周美债市场的涨势(shi)在周五(wu)有所缓和。