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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥝🩱🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥻🧡🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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三苏祠内，古木参天🍑😡🩰🍆，古韵悠然🤬。一路察看祠内建筑、陈设、楹联🍑🩳🌽、题记💌💔🥒，不时询问三苏祠历史沿革等情况，总书记强调：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉，是不可再生、不可替代的历史文化资源💕😈。”

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引🧡🍏👜，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%👚。

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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作(zuo)會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提(ti)振(zhen)消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工(gong)作報(bào)告也多(duo)次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道(dao)促進(jìn)居民增收。

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1、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更(geng)好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數、上(shang)證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速分彆提陞(sheng)1.4箇百分(fen)點、0.1箇百(bai)分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等(deng)“新(xin)經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提(ti)陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)(gou)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

2、很快在当年7月19日🍎🍑，伊朗还在霍尔木兹海峡附近扣留了一艘英国油轮🍋🧅💝，并在两个月后才将其释放👛🎒🥭💋。***革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）表示：“要么所有国家都可利用霍尔木兹海峡，要么所有国家都无法利用🥕🥒。”