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供应方(fang)面，2025 年(nian)全(quan)球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到(dao)港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需(xu)求和(he)库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没(mei)有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计(ji)四(si)季(ji)度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求(qiu)端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)(guan)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我(wo)們(men)判斷(duàn)未來(lái)(lai)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)(yuan)何(he)強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)(lun)5月社零》。總(zong)體(tǐ)上下半年(nian)基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。