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下周(zhou)重点(dian)关注5月零售数据、进口价格数据和(he)6月美联储议(yi)息会议，将决(jue)定下周美债和美元的走势(shi)。预计美联储仍将按兵不动(dong)。5月(yue)非农(nong)报(bao)告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关(guan)注点(dian)阵图年内降息(xi)一次的立场是否(fou)会(hui)发(fa)生变化。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💋🥥，在通胀尚未回归🎒💕🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥭，但自由现金流充沛的企业🍋🧅，既可以延续其分红表现🤬💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖💝、公路；补贴政策推动下🥝🥑👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍄😡💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦👗；预期走出底部👞🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍😈💋💔👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓💋💋👡🥦，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓🍇💖，截至25/5已上行至1.8%💯🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡🍑👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🧡🥒💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🍍🥭👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎🍑🧄👗，下同）和科创板（20%）💞🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈💛👝💯。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💯、信息化（数据库👚、操作系统）🍈🍆🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😡🌽。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金🍒👡。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市场基金。

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