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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一(yi)掉你就想卖，涨一点点你(ni)也(ye)想卖的那种。看懂大概(gai)就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会(hui)全力再买进。

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多数人的问题不在这里。另外，懂的意思差别也很大。很多人一辈子都努力在懂市场🍊💔💕，我只是想办法搞懂某些个企业🥦👿，难度差别非常大🤬。

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3💟、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩳，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💌👠🥬，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😻👘，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥒💗🩲🧄👚。然而🍉👝🥾💖，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍉。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🧅🥦🍅，8月即期运价即便下行🩰🍈🥕，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩲💓👛🥬，市场分歧明显，从相对确定性角度👚，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💝💖，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥝，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧡。

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高盛的分析师（包括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和(he)达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧(ju)下降可能反映出(chu)，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但(dan)石油供应未受显著干扰；伊朗的(de)回应较为克制；以(yi)及从秋(qiu)季开始可能会出现大规模(mo)库存累积。”

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1、近期，A股(gu)新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价(jia)大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💓💞。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍊，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💕👡🥾，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍋🥾🥑💛🥻，剩余资金将有序下达。6月24日👡🍓💛，中国人民银行🤬💯、国家发展改革委、财政部、商务部🍎、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👡🥾🍌👅。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💖💘🥭🤍👅、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👞、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥭💌。重点强调要支持居民就业增收👙💌🍄🩳，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💌，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👡😻💌，培育餐饮消费新场景👘。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍒🥭，鼓励各地发布餐饮美食指引🍈，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🤍🩱🍉🧡，6月以来🤍🍉🍎👜，江苏省🍈、广西壮族自治区🍌💗、深圳市🥑、北京市陆续推出促消费政策。