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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好(hao)的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本(ben)周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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4、策(ce)略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍(reng)有(you)支撑，并且(qie)新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不(bu)多，供给虽(sui)在高位(wei)但增幅有(you)限，因此供需矛盾(dun)并不突出，总库存缓(huan)慢下(xia)降，价格中枢随成本变(bian)化而移动。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥻🍄🥝。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%💝🩰。

2、因此，市场对下(xia)半年(nian)的(de)经济仍(reng)存在一定(ding)程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重(zhong)要变量。近期，国内(nei)定价的大(da)宗(zong)商品(pin)触底反(fan)弹，也反(fan)映了(le)市场对此的预期。