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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最(zui)好(hao)，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值(zhi)囙爲資金(jin)行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过(guo)度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局的优化与高(gao)质量发展。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产业(ye)链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发(fa)展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有(you)序(xu)推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造(zao)现代化用电营商环境的意见》，明确绿电(dian)直(zhi)连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三(san)省”用电服(fu)务(wu)升级，打(da)造办电便捷化、供电(dian)高质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国(guo)家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设(she)第一批(pi)试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力(li)系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向(xiang)综合试点，探(tan)索新(xin)型电(dian)力系统建设新技术、新(xin)模式，推动新型(xing)电力系统建(jian)设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅(ting)印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢(qing)能装备性能及关键(jian)核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展(zhan)中长(zhang)期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中(zhong)核心部件光波(bo)导(dao)器(qi)件的生产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要(yao)分为显示玻(bo)璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和(he)深加工玻璃晶(jing)圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作AR镜片材料。