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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🧄，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💘、稳市政策陆续出台修复市场预期🍄🥑🥑，外部方面中美关税边际改善🥑，市场反弹👿🍊💋🧡。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥾🌽。

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相比A股，H股更易受全球流动性(xing)影响，外资(zi)增配与南向资金不(bu)断涌入推动H股估值提(ti)升，缩小与A股的价差。多位业内人(ren)士认(ren)为，短期内AH价差有(you)望持续缩(suo)窄，当前的变(bian)化可能预示着新一轮长期趋(qu)势的开始(shi)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)押註降息路逕(jìng)將(jiāng)會(huì)順(shùn)利推進(jìn)，但Ryan Wang警告稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)需要確(què)保通脹(zhàng)不會以“失(shi)控的方式”上陞(shēng)，衕(tòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)活動(dòng)不會迅速噁(ě)化。他指齣(chū)：“溫(wēn)咊(hé)型(xing)的降息路逕仍需要時(shi)間(jiān)來(lái)形成。”

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中银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告🥒🧡👠，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中国创新药企出海也正在加速，2025年第一季度👢🥒，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元，仅3个月就接近2023年全年水平🧡🥝💘。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下🍑，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下🥦🍒🥝💛，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。今年以来(lai)，我国货物(wu)进口下降(jiang)是由多方面因(yin)素共同作(zuo)用的结果。今(jin)年以来，受国(guo)际贸易政策不确定性影响，全(quan)球世界(jie)经济增(zeng)长动能减弱，我们看到全球贸易增长也(ye)在放缓，这不可避免地(di)会影(ying)响我国进口的增长。同时，部(bu)分国家加码贸易限制性(xing)措施，也对我国进口(kou)产生一些不利影响。还有，今年(nian)国际经济增长(zhang)动能(neng)减(jian)弱后，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源(yuan)价格，我国作为能源原材料进口大(da)国，大宗商品(pin)价格下降会对我们的进口额(e)增长有影(ying)响(xiang)。前5个月，我国进(jin)口的铁矿砂、原油(you)、煤、大豆进口均价分别下降(jiang)16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进(jin)口产生一定影响。

2、据潮新闻此前报道，在许多杭(hang)州人的记忆里，都留存着欢牛门店前排队(dui)的画面：雨天里，排队人群的衣服都湿漉漉的，只为抢到当(dang)日最后的豆乳盒子或雪(xue)胖子。