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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中💟，市场关注的主要增产矿山提产顺利🥝。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位👞🥥🍑。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍆👿👙🩱💘，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🤍，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🍊，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥾；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🥔，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🍆🥑💕，压制锰硅价格的上行高度💓。综合而言🍈💯🍓👛，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺(que)。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市(shi)場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握(wo)。

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6月30日，英诺赛科发布公(gong)告(gao)，有关（其中包括）公司与基(ji)石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的(de)基石投资协议，以及STHK就(jiu)其认购的1259.21万股公司H股(gu)作出自上市日期后六个月期间的禁售(shou)承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止(zhi)本(ben)公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已(yi)发行H股股份总数约2.56%。

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1、6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域(yu)，其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售(shou)放(fang)缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。

2、因子行业内表现💋💗🥻，本周，基本面因子在各行业表现分化🍆🥭，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💝，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💋🩲🍋💔🍑。