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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素(su)和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐(zhu)渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调(diao)查结果出(chu)台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至(zhi)全球的经济(ji)增(zeng)速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组(zu)织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增速也(ye)有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反(fan)而在扩散，俄(e)乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味(wei)着(zhe)对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳(wen)增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的(de)“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重要的催化劑(jì)。