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建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动(dong)及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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