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不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司(si)交易值(zhi)得期待(dai)，因为(wei)新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为(wei)新任(ren)CEO，这位(wei)科学家(jia)是一位有着自免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾(ceng)在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年(nian)6月(yue)19日起(qi)担(dan)任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁(cai)兼首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总(zong)裁，后担任法国分(fen)公司副(fu)总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向(xiang)全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲(fei)西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案(an)的操盘手。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡🍌🍌💖🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中💝👙🍍。以月度-季度维度的轮动视角看🍑👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🍑💯👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩲🩱、风电、游戏已陆续兑现外🧄🍈🍓👄，后续建议关注半导体👅🩲💟、电池（固态电池主题）🥕🍍🥦🧡、电网设备、工业金属🥿🥿🍉💓🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟，资金脉冲加速🍉💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉🤍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌🩲🍊🥻👜，以及近期明显涨价的存储🍓💝🍉、小金属。