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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行(xing)情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下(xia)大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)(tai)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市場反(fan)彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特(te)徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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自以色列于周五清晨发动首次(ci)袭击以来，美国已向以色列提供防御(yu)支持，拦截伊朗的猛烈报复(fu)性打击(ji)。但特朗普远未加入(ru)以色列拆除伊朗核设施的军事(shi)行动。

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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件🍅，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”

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具体来(lai)看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿(yi)加仑(lun)，此前(qian)市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高(gao)于预期(qi)，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正(zheng)常法规，还(hai)需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较(jiao)大支撑。上周末以色列军方(fang)宣布对伊朗西(xi)部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德(de)黑兰附近的燃料储存罐。若冲(chong)突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木(mu)兹(zi)海峡，将(jiang)对全球能源供应链造成重大(da)冲(chong)击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因(yin)生物柴(chai)油消费，和(he)原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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1、4个沪市指数合计更换61只样本股。其中🥔🍄，上证50指数更换4只样本股🍅🥾，上证180指数更换18只样本股，上证380指数更换38只样本股🍎🩳👘，科创50指数更换1只样本股。此次调整已于6月13日收市后正式生效。

2、杨超认为💟，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善🍋😠，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松💋🩰🍋、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下😈🍉💋，估值修复动能或持续压制AH溢价💖👜💛🍄。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速👛🍅🧡，溢价中枢有望系统性降低。