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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议💔😈，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施🥻😡。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降🍑💘，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升🥦💛。

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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍊😈，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥾💝🍓💓🥭，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💞、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥑🍒，深入探讨 AI 技术产业化路径🥕。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩲😠。在模型性能提升上👡🥬🥝👙🍑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👄👡😈，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🤬👗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖，全力助推Agent开发与应用🍑👡🍍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥥💞🌽🥦、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩱。

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