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一季度例会提出“择机降准降息(xi)”，明确政策方向并引发(fa)市场对落(luo)地时点的关(guan)注；二季(ji)度例会则提出“根据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是(shi)强调政策整体的(de)灵活调整。

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在笔者看来，这(zhe)不仅仅是对退市公司“一追(zhui)到底”的一起典(dian)型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造(zao)假和配合(he)造假行为的民事、刑事(shi)追责有望继(ji)续推进，立体化(hua)追责体系将进(jin)一步完善，助力(li)破除造假“生态圈”。

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3🥔🩳🥬、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😻💕🥭👜，美铜带动全球铜贸易格局转变💯💌，成为本轮行情的引擎🧄💯。另一方面🥦，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👙👙💋，一是在价差扭曲下👠🍌🍉，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👝🍌，去库格局下现货支撑逐渐显现🍇🥦；二是👚🥥，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍎🍇，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💋。下半年也要关注三个方面，一是👘🍊🍅😠，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🤍😈🩱🥝？笔者认为🥔🥻，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥕💞👜🩲，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍇。二是Comex铜是否持续高溢价🍏💓？高溢价源于关税的不确定性🩳，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💞🌽，面临再次补库🍆😈👞🩳，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍄💯🤬，不接受高价位的表现。综合来看💋🥦，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥻🥒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😻👠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤍🍅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🧡，“故事”容易证伪时段👙🍅🥥。

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1、一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、在核心产品的带动下，该(gai)公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底(di)的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适(shi)应症(zheng)获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的(de)专利权期限延(yan)长至2032年6月，而且该药获得欧(ou)盟孤儿药资格认定后，受多个(ge)利好消(xiao)息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升(sheng)至(zhi)400亿(yi)元。