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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计(ji)市场波(bo)动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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我国自2023年8月1日起开始对锂离子电(dian)池、移动电源(yuan)等产品实施强(qiang)制性(xing)认证（3C认证），根据规定，2024年(nian)8月1日后，未获得3C认证的产品将不得生产、销(xiao)售或进口(kou)。在此之前生产的移动(dong)电源，很(hen)多没有3C认证，因而不能被带上(shang)飞机。

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德固特2025年一季报显示，公司一(yi)季(ji)度营业收入为1.25亿元(yuan)，同比下(xia)降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同(tong)比下降(jiang)53.24%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是(shi)重(zhong)要的(de)选股方向

2、LV“巨轮”内部是什么样(yang)，也惹得不少游客好奇。巨轮(lun)现(xian)已对公众开放，现场(chang)设置了咨询处，游客需通过线(xian)上小程序提前预约。记者(zhe)现场扫码看到，截至29日18时，下周工作(zuo)日(ri)仍有少量名额可以预约(yue)。