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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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