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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键(jian)，一是在(zai)价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年(nian)也要关(guan)注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认(ren)为(wei)，这(zhe)种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进(jin)口双降(jiang)引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库(ku)，是(shi)否通过价格上(shang)涨实现进(jin)口窗口打开？国(guo)内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜(tong)价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事(shi)”容易(yi)证伪(wei)时(shi)段。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速(su)上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税(shui)，2015年5月对于融资(zi)融券规(gui)范监管和对于场(chang)外配资(zi)的规范(fan)；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年(nian)7月也出现(xian)了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管(guan)力度。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔💔👄👙。估值类因子中🧡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧡。市值风格上，本周综合🥻、通信行业大市值风格显著🍊💯🍅🥥🍑。

2、2025年(nian)1—6月(yue)，公司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。