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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💖。逻辑一🩰🥑👠，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💌👢🤍🥬💘，利润向国企🍒😈🥥、产业 链上游集中👞，这一局面下🍉，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍄，上半年中证 2000 成交额占比提升🥭，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥥🍎👿😻， 结合资产荒背景下💛，股市量能至少不弱🧅，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置💗🎒。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👜🩳🥔🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤍，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥦。本周沪指的“三连阳”💔💔🤬，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥥💞🤬。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💗🥭💟🥦👘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🤍，仍要回到逻辑驱动的方向😈🍏🥔🥕；中长期而言👛🍓💗，更重要的是判断风格😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👝👞🥦。

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而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下(xia)，腰部阵营的(de)消费金融公(gong)司能力随着建设愈加(jia)完善以及(ji)互联网公司通(tong)过牌照交易、增资等方式进(jin)入市场(chang)加入竞争，于激烈的(de)行业竞争(zheng)中异军突起。

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1、3🥭、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👜💖，库存区域间分配也相对不均💓👢，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👠👡，在行业高产能、弱需求背景下🩱🥝🍑👠，企业累库趋势或仍将维持💘🩱。

2、然而💗💯，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升👅💝，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。