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付倍(bei)佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司(si)形成基本面(mian)与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分(fen)红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利(li)率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易(yi)量在历史高位运行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛(sai)道(dao)：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💛。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍄👡🍌，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

活动说明：日韩人妻一区二区三区蜜桃视频

1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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