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3😡😻、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👝😈🩳，成为本轮行情的引擎👠🍏。另一方面，国内供需两旺格局🥻👞，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现😻；二是💕👿🥑😠🍋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍇🥬，中长期矛盾难解🍇💯，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧡🩲🍊🍏💕，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥔🌽🥒🍌💞，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥾，只是时间上的错配👗👚🧅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍒。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💖🍊🧅💌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍏👗，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍄，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍈？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👙👅💛💌，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👡🍊💛🥔，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👘🥒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💯，美国232调查公布结果👘🥥；二是9月下旬或10月上旬🥿👘🥿，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、（四）节奏上：氧(yang)化铝或先试探之前(qian) 70 美金矿价对应的低点，再博弈(yi)矿价底(di)部。电(dian)解铝或呈现先交(jiao)易需求走弱(ruo)后交易(yi)政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配(pei)，阶段性(xing)供需没(mei)有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝(lv)扰动和(he)电解铝走势(shi)，待后续仓单开始注册后，或有(you)新的仓单逻(luo)辑参与盘面(mian)定价。