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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部(bu)件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估(gu)值绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港(gang)股两次行情启动(dong)时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关(guan)税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行(xing)业(ye)PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业(ye)A股(gu)相对港股的估值(zhi)溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。