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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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陈健玮：在全球主要市场中🍊👞🩳，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👞👢💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🧡🥦😻，银行🍒👛💝💕😻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍌👝🍋，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🎒🍓，南向资金持续流入🍏🍓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同(tong)比增长率 (1.56%)、单(dan)季(ji)度营业利润同(tong)比增长(zhang)率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单(dan)净(jing)流入 (-1.60%)。

2、根据(ju)先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况(kuang)》报(bao)告，去年美国(guo)人将工(gong)资中(zhong)前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。