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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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