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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰(rao)动降(jiang)低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨(zhang)主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬(tai)升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面(mian)方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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田希蒙：Wind数据显示🤍🧄，截至6月27日😈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💓👝🩱，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👠🥝🍍🤬🥬、电信等高股息资产表现也不错🧡💘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👅。

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5月以来股指基差贴水幅度(du)较大，我们认为主要与指数成分股进入分红(hong)季(ji)相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基(ji)本处于平水状态(tai)。各指数非主力合(he)约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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1、6月27日上午，南充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖(wan)新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)(cha)報(bào)(bao)告去年就已(yi)送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明(ming)確(què)認(rèn)(ren)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈(he)査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)(shi)囙(yīn)(yin)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技方曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化(hua)加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。