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“未来 10 年，我们将削减 8 万亿(yi)美(mei)元的(de)赤字，” 新闻秘书(shu)卡罗琳(lin)・莱(lai)维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝(jue)对(dui)水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取(qu)同在A、H两(liang)地上市(shi)的(de)公司(si)，通过整体法计算行业(ye)PE，并(bing)以“A股行(xing)业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即(ji)港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反弹机会🩱，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产👗💕🧅，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经(jing)成为一个(ge)共识(shi)的时候，任何过(guo)度反应一些外(wai)部(bu)冲击因素而进行的交易(yi)，回头(tou)来看出错(cuo)率都(dou)很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业(ye)品价格(ge)下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美(mei)国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美(mei)国通(tong)胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法(fa)案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易(yi)问题(ti)上(shang)做文章(zhang)的空间。如果从这个角度(du)看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必有负面影响。

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