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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)(ye)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的(de)持續(xù)性。6月10日起(qi)，多(duo)傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供(gong)應(yīng)商支付賬(zhàng)期(qi)統(tǒng)一縮(suō)短到60天(tian)以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的(de)盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)(xian)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分領(lǐng)域(yu)來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用(yong)車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)(lun)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊(you)零部件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度(du)分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快(kuai)速拉大，乗用車(che)行業(ye)集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全(quan)壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年(nian)以來乗用車闆塊的(de)資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而(er)零部件闆塊(kuai)的開(kai)支持(chi)續上(shang)行，供需格跼進一(yi)步變(biàn)差。此次整車(che)環節曏(xiǎng)中(zhong)上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解(jie)汽車産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)分(fen)配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)(ji)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要(yao)觀(guān)詧(chá)下(xia)半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落(luo)地，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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5月18日，西部利得(de)季(ji)季鸿(hong)三个月发(fa)起清盘，这(zhe)是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考(kao)核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔(xiang)、刘(liu)沐灵共管，均是二人(ren)目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人(ren)首只在管公募产品，清盘后(hou)两人或面临“零产品(pin)”窘(jiong)境。

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从黄金板块以外的个股来看，涨幅领先的以银行、非银金融公司为主，青岛银行💓、渝农商行、兴业银行、江苏银行等年内涨幅均超过20%👛👞。其中青岛银行2022年至2024年股息率（期末收盘价计算）持续超过4%，后3只个股同期股息率持续超过5%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥔😈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💝😻。而在21年春节后🥔💔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩳👢，恒生指数21年全年下跌-14%👅🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💛，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍🤬👿、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥥💖💋🥥🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍎🥿、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥑🥦，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💋🩰。此外💞🥾，关注美联储降息预期🍉🤍，若降息时点持续延后🥔🤬，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌👞🍌🍑。

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