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第(di)一(yi)财经记(ji)者梳理统计发(fa)现，以申万一(yi)级(ji)行(xing)业31项指数为基(ji)准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的(de)三大行业(ye)是食品饮料、家用电(dian)器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点(dian)时的点位。

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北美(mei)头部云厂商(shang)1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打(da)消市场此前(qian)部分担忧(you)，AI基础设施投入(ru)持(chi)续性超预期；关税影响有限(xian)。我(wo)们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有(you)望释放。并且我(wo)们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支(zhi)均(jun)维持或(huo)上修，我们认为今年云厂(chang)商(shang)AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认(ren)为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👜💗👿🥝，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍆🥿👘，全球风险资产价格短期预期承压🍅🌽😈💛。同时推升原油🥔💕👝🤬、贵金属等大宗商品价格🍎👛，进一步可能传导影响化工💯🍌🥔🥕、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥿👞🍑；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💌💓，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👢👝，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍒🍏。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👠👚，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应😈🥦👅，大盘成长风格🍑🥦💖、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、联储证券指出🥾💋🤍👝，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥔🥑，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存😡🥬。以饮料👝👢🍑🧡、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💟。

2、上週六，以(yi)色(se)列爲(wèi)打擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)(zan)時(shí)癱(tān)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗(lang)最大氣(qì)田南帕(pa)爾(ěr)斯相連(lián)的天然氣加工設(shè)施，竝(bìng)瞄準了燃料儲(chǔ)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次襲擊集中于伊朗國(guó)內(nèi)能源係(xì)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五原油價(jià)格已創(chuàng)三年來(lái)最大單(dān)日漲(zhǎng)幅(fu)，交(jiao)易商咊(hé)分析師(shī)正爲更大動盪(dàng)(dang)做(zuo)準備(bèi)。