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配置方面👡，新消费（珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“我们买车办理5年贷款💗🍄💞🥿🍉，前两年免息🍇，后三年合计利息24%，但前两年的利息要等到第三个月才以‘劳务报酬’形式返还。如果想提前还款，还得支付违约金🥒🍈🥒，必须满两年才能申请。”北京一位消费者告诉记者🍌👅🍋🍑。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制(zhi)定经济的方案，再(zai)提交立法机构审批。若通(tong)过(guo)，再好不过；若否(fou)决，也无妨(fang)。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不(bu)出火车。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥑👄。之所以这样👅🍑，一方面是因为🎒😻💗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍄😡。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥑🍄。这种情况下👠🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👛。

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1、湘(xiang)財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股(gu)市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)(yun)行。中維度(du)來看，2025年**工作報(bào)告(gao)中提到的科技、綠(lǜ)(lv)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于(yu)中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口(kou)有朢(wàng)(wang)保持(chi)相對(duì)韌(rèn)(ren)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐(zhu)步落地，國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏科技領域(yu)，大(da)環(huán)境穩(wěn)(wen)定有利于(yu)市場上行。

2、细分子行业看💛🍌，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🍉，五粮液🍈🍋、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨💋。另外😈，安井食品、东鹏饮料🍅🤬、千禾味业、安琪酵母等食品加工👠💯、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。