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中证500股票池中🩰😠，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🩳🍓🥔、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💌🍑、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💯💛。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥾、大单净流入 (-1.60%)👞🍒💔。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥾💕，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍉🍍，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👞💖🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入👡💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘👅🍎，新发偏股基金规模继续扩大🍄👄；市场震荡上行🍌🥬🥒👞👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端🍈👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩰💝🥭🥦，资金需求规模低位稳定🥔🍇🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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► 估(gu)值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但(dan)部分新消費(fèi)估(gu)值(zhi)較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)(xiu)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮(liang)點恰(qia)恰都在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯(lian)網迎來了估值脩復，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值(zhi)思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅(hong)闆(ban)塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者(zhe)在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期AH溢價也(ye)曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)。而科技互聯(lian)網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看(kan)估值已經郃(hé)理(li)。

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2、赵宪成：上半年😈，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩳👚，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👜；第二轮发生在二季度💝🥔👗，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜💔，港股于4月7日跳空低开🍑🩰👛👡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍄，市场快速消化中美关税战的预期🧄🍍，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥑。