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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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