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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🍆，但已有所缓解😻🥔🥻。从关税引发的通胀压力🍅🤬🩲，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。