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1、基(ji)本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔(ti)除(chu)金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨(ju)头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投(tou)资(zi)，全国固定资(zi)产投资增长7.7%。分领(ling)域看，基础设施投资同比增长5.6%，制(zhi)造业投资增长(zhang)8.5%，房地产开发(fa)投资下降10.7%。全国(guo)新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下(xia)降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业(ye)投资增长11.4%，第三产业(ye)投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产(chan)开发(fa)投资，民间投资增长5.8%。高(gao)技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备(bei)制造业，计算(suan)机及办公设备制造业，专业技术服务业(ye)投资(zi)同(tong)比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不(bu)含农户(hu)）环比增长0.05%。

2、今年年初，欧元区经济表现强劲，这(zhe)得益于为规避美国(guo)关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期(qi)，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。