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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲(zhou)所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是(shi)因为美国拥有更出色的资产负(fu)债表、更(geng)高的企业(ye)透明度以及(ji)更(geng)强劲的长期增长潜力。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占(zhan)比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务(wu)风险(xian)的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

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