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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常(chang)區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製(zhi)落地，相關(guān)收入(ru)或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)(duan)受(shou)益(yi)于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美(mei)国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了(le)业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧了市(shi)场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍅🤍，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💟🧄😠，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👚，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👚👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👿，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、黨(dǎng)員(yuán)的年齡(líng)。30歲(suì)(sui)及以(yi)下黨員1227.2萬(wàn)名，31至(zhi)35歲黨員(yuan)1076.4萬名，36至40歲黨員1147.5萬名，41至45歲黨員968.7萬名，46至50歲黨員904.1萬名(ming)，51至55歲黨員(yuan)941.2萬名，56至60歲黨員864.6萬名，61歲(sui)及以上黨員2897.3萬名。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能(neng)会影响全球大(da)宗商品需求，因(yin)为澳大利亚的供应对象国也会(hui)受到冲击。”