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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中(zhong)长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超(chao)额。但对于重视(shi)时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下(xia)降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块(kuai)的(de)成交(jiao)额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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1、为什么要削(xue)减一(yi)个比以往任何时候都更需要的受欢迎(ying)项目？这似乎是**对高(gao)校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩(yan)饰他们(men)对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的(de)演讲，标题是 “大学是敌人(ren)”。“大学传递的不是知识和(he)真(zhen)理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻(qing)人承担债务 “去(qu)大学被洗脑” 是(shi)荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美(mei)国过(guo)上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一(yi)方式，就是去一所(suo)四年制大学，在(zai)那里人们会学(xue)会憎恨自己(ji)的国家，并在这(zhe)个过程中背负大量债务。”

2、本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)(guo)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)(zan)停期，利(li)好美(mei)股情緒(xù)繼(jì)(ji)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四(si)天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗(lang)衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大(da)漲的(de)衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊(yi)朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受(shou)阻，原油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。