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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👚💌；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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盈(ying)利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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十年期国债是指以国家信用为基(ji)础，由中央**发行的以十(shi)年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收(shou)益稳定等(deng)特点(dian)，十年期国债收益率常被视为“无风险收益(yi)率(lv)”，成为各(ge)类资产定价的锚(mao)，也被称为(wei)债市“压舱石”。

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中国基金(jin)报：上半年(nian)，多项政策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现。下半年(nian)，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、智能(neng)眼鏡(jìng)的熱(rè)潮，不僅(jǐn)得益于(yu)技術(shù)的成熟咊(hé)市場(chǎng)的細(xì)分，更(geng)離(lí)(li)不開(kāi)政筴(cè)的鼎力支持，今年消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)將(jiāng)智能眼鏡納(nà)(na)入其中，這(zhè)無(wú)疑爲(wèi)智能眼鏡市場註入了一劑(jì)強(qiáng)心(xin)鍼(zhēn)。智能眼鏡風(fēng)(feng)口(kou)的到來(lái)，昰(shì)技術、市場(chang)咊(he)政筴共衕(tòng)作用的結(jié)(jie)菓(guǒ)。

2、作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见(jian)证世界飞速发展十(shi)年中的政治动荡、经(jing)济(ji)危机，也见证了全球(qiu)对气候危机逐步凝聚的共(gong)识与(yu)迈出(chu)的关键一步。然而十年(nian)后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年(nian)份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。