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本节仅统计有机构投资者参与的调研😡🩲👄。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💯🥭💞，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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6月美联储决定(ding)继(ji)续将联邦基金目(mu)标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从(cong)降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不(bu)过相(xiang)比(bi)今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预期的(de)分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要(yao)能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近(jin)三(san)年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵(du)窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需(xu)，另(ling)一方麵(mian)在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠(qian)缺。下半年光伏玻瓈仍有(you)減(jiǎn)(jian)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求(qiu)仍將(jiāng)受到壓製。

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本周市场各指数全面上涨🍈🧄，上证综指上涨1.91%💯🩱💟，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🧅，中证500上涨3.98%😈🍈，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🩳🍍，北证50指数上涨6.84%👢👡。

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1、自2023年下半年以來(lái)(lai)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外(wai)，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行(xing)后來“打退(tui)堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基(ji)于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

2、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但(dan)部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了(le)传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视(shi)角考虑到港股通(tong)个(ge)人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股(gu)与港(gang)股买分红资(zi)产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。