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风格层面👠🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬👙，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三👙🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇💓，我们认为7月大盘风格相对占优🥥💕🍆👠，成长价值风格或相对均衡💯👢🧄。

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“在産(chǎn)品研髮(fà)層(céng)麵(miàn)，光大理財(cái)堅(jiān)(jian)持以投資者的風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等‘風(feng)險預(yù)算’爲(wèi)立足點(diǎn)，積(jī)極(jí)加強(qiáng)數(shù)據(jù)、囙(yīn)子咊(hé)平檯(tái)(tai)應(yīng)用，匹配産品結(jié)構(gòu)設(shè)(she)計(jì)咊投資(zi)筴(cè)畧(lüè)構建，設計研髮了更(geng)符郃(hé)投(tou)資者風(feng)險(xian)承受(shou)能力與(yǔ)需求的多(duo)類(lèi)理財産品，加大了穩(wěn)健低波産(chan)品髮行(xing)力度。”光大理財相(xiang)關(guān)(guan)部門(mén)負(fù)責(zé)人告訴(sù)《證(zheng)券日(ri)報(bào)》記(jì)者。

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🏮行业配置层面👝🍋🤍🍍，相较于趋势跟随👚💗🍈，更优的策略是低位布局💞🍄，善用赔率思维🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥾🧄🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥝🧡😠、啤酒等板块的轮动机会🥥💓💟；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向💘👝，结合估值👞🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙👠😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面(mian)受到(dao)天气因素影响，另一(yi)方面海外新增产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和(he)新增项(xiang)目(mu)的投(tou)产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山(shan)以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半(ban)年四大矿(kuang)山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况(kuang)将增加不(bu)确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁(tie)桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项(xiang)目的增产(chan)进展。预计下半年到港量、进口(kou)量较上半年将有明(ming)显增加，以(yi)弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年(nian)下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比(bi)下(xia)降100万吨。

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1、澎湃新闻(wen)记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未(wei)来产(chan)业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加(jia)速产品研(yan)发与临床试(shi)验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局(ju)建设(she)了相关(guan)重点实验室和公共(gong)服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑(nao)机接口创新策源高地。

2、强势股往往具备较强的示范效应🩲🧅🍒，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💓💌。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥒，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🩳，未来有下跌风险😡👛🍈。