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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引(yin)擎原动力大(da)会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的(de)云(yun)与(yu)AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦(jiao)大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间(jian)，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级(ji)。在模型(xing)性能(neng)提升(sheng)上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭(die)代更新。

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截至(zhi)2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融(rong)券平均担保比例回(hui)升至273%。

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上(shang)半年渐近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也(ye)陆(lu)续揭榜。从分红(hong)榜来(lai)看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基(ji)金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上(shang)半年增长超三成。其中(zhong)，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名(ming)来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业(ye)内人(ren)士指出，下(xia)半年公募基金分红热情有望(wang)延续，分红(hong)总额或超(chao)越去(qu)年，但(dan)也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等(deng)风险因素可能导(dao)致部分基金分红规模不及预期。

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1、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年(nian)日均成交额达(da)4.04亿元，为全市场规模最大、流动性(xing)最佳*。

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。