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成份股方麵(miàn)，航空(kong)裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天(tian)成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)(tuan)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技(ji)跟漲超(chao)6%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥝💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧡🍄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝🩲💔，万得全A全年上涨9%👅，结构上电力设备领涨🍏，此外有色金属、煤炭、化工🍌🤍💛🩳、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍🍊，同样涨幅居前🧄👄，AH溢价指数从130升至149🥥🍄🥬🤬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓😠🍑👡🍋，港股21年全年净利润增速21%🥿💟💛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩰、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥒👢，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋🍊，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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一是核心CPI涨幅扩大🧡🍍。由于食品和能源价格受短期因素影响大🍅🍒，扣除食品和能源的核心CPI更能反映物价变化趋势。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点🧡🍇，这反映出国内需求扩大对价格的拉动作用在逐步增强🍏🧄🌽💟🥾。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👿🥒，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💕，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍑🍏🥾，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升💟，午后强劲走高！截至收盘🩳🍅，国防军工🎒💋、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🥑🥦，高居全行业之首👄🍊。

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