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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💋🥾、新经济领域热点频出👠🥒，地产国内投资相对较弱的状态🥝💛🥬🌽🥬。5月总需求增速进一步反弹🧅😠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰。但边际来看😡🍉😻，6月开始，外需和地产压力进一步提升😻🥔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩱🥝🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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一个罕(han)见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达(da)到了历史新高。在一种不寻常的情况(kuang)下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩(sheng)，因(yin)为欧佩克和其他产(chan)油国(guo)在增(zeng)加原油供(gong)应，而与此同时，不明朗的经济前景可(ke)能会(hui)抑(yi)制需求。这种因以巴袭击而(er)消失的(de) “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状(zhuang)态。

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1、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金(jin)或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡🥬👡🍊，大盘风格略占优🍊🩳🩱😠。第二，外部流动性方面🩰👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🎒🥒🍅。第四，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后💟🥾👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍋👘😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🍋👄。