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唐晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資(zi)。

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下(xia)半年(nian)美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降(jiang)息(xi)预期，下周利率下(xia)行或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易谈(tan)判进展，也将扰动短(duan)期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的(de)进展。

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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式(shi)逆回购等(deng)中短期流动性管理(li)工具(ju)满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境(jing)有望(wang)继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽(kuan)松。

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有券商人士分析称(cheng)，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子(zi)将进一步强化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着(zhe)AI数(shu)据中心带宽(kuan)密度快速提升，光(guang)纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度(du)光(guang)纤连接器的核心构造元素，其需(xu)求也(ye)呈现快速增长。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅(fu)淨申購(gòu)(gou)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡👙、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🩳👡🍆👛，后续有望迎来全面牛市😡🍇。但战术层面🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧄🍆👡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽。与此同时💯，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤬🥔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊🍆，二季度开始盈利快速上行💗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。