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行业(ye)表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的(de)领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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函件指出，鉴于ST新潮第(di)十二届董事会截(jie)至目前仍(reng)未披(pi)露2024年年报，公司(si)股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报(bao)告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法(fa)定义务，监事会应尽职(zhi)履行监督(du)职责，若公司因前述事(shi)项被终止上市，公司第十二届董事(shi)会、第十一届监事会(hui)全体(ti)成(cheng)员应负有不(bu)可推卸的法律责任。”

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截至(zhi)2024年末，长城资产的全资子(zi)公司德阳市(shi)国有资产经营有限(xian)公司持(chi)有长城华西银(yin)行20.96%股份，长城资(zi)产持有该行(xing)19.96%股份，二者为(wei)该行前两(liang)大股东，合并持(chi)股比例为40.92%。

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1、1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以(yi)上(shang)工業(yè)企(qi)業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工(gong)業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入(ru)利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二(er)季度盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅收(shou)窄。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥔🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦🥝🥥，资金面整体宽松👄😈，7月资金面有望维持宽松👚。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿💓💔💘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍎🍎。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大💌😻👙🍉💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💞💘，资金需求规模低位稳定💞💯。展望2025年7月🤬🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕🍌👄，结构上融资资金有望延续净流入。