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3🍍、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥕。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产😠👠，四季度起产量趋于稳定。然而🤍🍅💯🥻🍈，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🧄🧄，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💗💞💯🍍。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👝🍈👙，美国活跃钻机数量降幅扩大💛🥿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🩳，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🩳👗😡🍍。从供需平衡的角度来看👙🧅🧡🍄，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩱，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💔，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🩲🎒。

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回(hui)忆起空袭，沙姆哈尼表示，他(ta)起初以为发(fa)生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是(shi)以色列空袭。他的房间整(zheng)个垮塌，被大(da)量瓦砾埋住(zhu)，肋骨因此被压断，伤及肺部，听(ting)力也因爆炸受(shou)损(sun)。但他否认了有(you)关自(zi)己左腿被截肢的报道。

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债(zhai)市回顾。本周(zhou)债市利率先(xian)上后下，长短(duan)端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回(hui)升(sheng)，长债总体偏弱。央行公(gong)开市场(chang)持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍉👚、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒🍎，新发偏股基金规模继续扩大🍅👡🤍；市场震荡上行💛💟，ETF净赎回规模收窄🥑🍒💖💕；市场风险偏好有所改善🧄，融资资金净流入规模扩大💘🍍👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰🍅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👜🍊👄，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材(cai)、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高；會(hui)議后兩週，石油石化(hua)、環(huan)保上漲槩率相對較高。

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