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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增(zeng)长预(yu)期和相对合理的估值水平。高盛分(fen)析师预计，这些企业未来(lai)两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值(zhi)为(wei)12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于(yu)美(mei)股“七(qi)姐妹”的28.5倍(bei)P/E和1.8倍(bei)fPEG，估值更具吸引力。

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Franklin Templeton的基金(jin)经理Nicholas Chui表(biao)示，近期大量海(hai)外科研人才回国，显著提升了国内研(yan)发能力(li)。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行(xing)情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎也从(cong)最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行(xing)高切(qie)低。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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1、为什(shen)么要削减(jian)一个比以往任何时候都更需要的受欢迎(ying)项目？这似乎是**对高校(xiao)更广(guang)泛攻击的一部(bu)分。高级官员毫不掩饰他们对高等教(jiao)育的蔑视。想想(xiang)副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议(yi)上的演讲，标题是(shi) “大学是敌人(ren)”。“大(da)学传递(di)的不是知识和真(zhen)理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬(miu)的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过(guo)上美好生活的唯一方(fang)式、我们的孩子成功的唯一方(fang)式，就是(shi)去一所四年制大学，在那里(li)人们(men)会学会憎恨(hen)自己的国家(jia)，并在(zai)这个过程中背负大量债务(wu)。”

2、本周美股(gu)回顾。中(zhong)美关税(shui)谈判取得(de)一定进展，贝森特表态(tai)，美国(guo)可(ke)以延长部分谈判对手的关(guan)税暂停期(qi)，利(li)好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维(wei)持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲(chong)突影响市(shi)场风(feng)偏(pian)，市场趋于避(bi)险，黄金大涨的同时美股小幅(fu)下跌。市场担忧伊朗遭受袭击(ji)原油供应受阻，原油价格大涨(zhang)，带动美股石油板块大涨。