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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧👗🍑，最近超长期债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。

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“5月底(di)，跟我们合作的银(yin)行暂停了(le)车贷‘高息高返’。银行将15%的车贷返佣比例降(jiang)为5%。银行补贴车价的力度将大(da)幅减少。”北京一家汽车4S店的销售经理陈(chen)磊说。

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3🍋💝、投资者结构：港股机构投资者占比更高👘🥑💯🍊，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👡🥿。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩰🥦🥒🤬，机构投资者占比1/3左右👡🩲，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💞，根据港交所披露的最新数据🍌🤬，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥕🩳，海外个人投资者占比5%🍄🩰🍍🥑，外资占比超40%👛🤍👝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🎒😈🥦，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😠，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🩳🎒，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍏，外资进入港股市场更便利💋👄🥥👡🍇，因此在外资加速流入中国权益市场时🥒🥬💛，港股往往较A股更为受益🧅🍋👢👠💟。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍏👛，港股凭借低估值、业绩改善🥭🤍、更开放的金融体制率先受益👗💗。从个股层面来看🍊🥦🍊💖，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🤬，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍑👘💛，而海信家电外资持股比例偏低25%👢，AH股溢价率也更高达到18%。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%🥒🌽🍏。过去十年🤍🍏，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外🧄🍍🍎🍒，安井食品、东鹏饮料、千禾味业👝、安琪酵母等食品加工🥭🥾🥔👠、调味品🍎💝👛、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅😻👿。

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1、宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)：2025年海(hai)郃(hé)會(huì)國(guó)傢(jiā)實(shí)際(jì)GDP增速保(bao)持擴(kuò)(kuo)張(zhāng)態(tài)勢(shì)，通(tong)脹(zhàng)總體(tǐ)溫(wēn)咊(hé)。根據(jù)2025年5月1日IMF《區(qū)域經(jing)濟展朢(wàng)(wang)：中(zhong)東(dōng)北非》報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年實際GDP增速沙(sha)特3%、阿聯(lián)(lian)酋4%、卡墖(tǎ)爾(ěr)(er)2.4%、科(ke)威(wei)特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年經濟增長(zhǎng)有朢繼(jì)續(xù)加速。原油部門(mén)實際GDP增速上行，根(gen)據噹(dāng)前OPEC+産(chǎn)(chan)量政筴(cè)，我們(men)預期，2025年沙特、阿(a)聯酋原油部門實際增速3.5%咊4.2%，2026年(nian)延續加速趨(qū)(qu)勢竝(bìng)分彆(biè)達(dá)到(dao)5.5%咊7.3%。

2、公告称，公(gong)司最近一个会计年度经审计的财务报(bao)告显示，公司扣除非(fei)经(jing)常性损益前后的净利润孰低者为(wei)正(zheng)值、持续(xu)经(jing)营能力不确定性已(yi)消除。截至公告提交日，公司被冻结资金(jin)为71.01万元，占公(gong)司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占(zhan)公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被(bei)冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响(xiang)，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。