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当地时间6月15日晚，以色列国家安全总局（辛贝特）负责人罗嫩·巴尔宣布辞职🥕。今年3月21日，以色列**一致决定🩲👛，解除罗嫩·巴尔辛贝特局长的职务，此举引发多方反对。随后🩲🍅，以色列高等法院发布临时禁令💯🩳，“冻结”以**解除巴尔职务的决定🩲🥬👢。针对**决定👿💛，巴尔曾向高等法院表示，该决定并非出于专业考量，而是因为总理内塔尼亚胡希望他在一系列问题上忠于总理本人💞🍏。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👜💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢💓💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅🥑👠🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🥭👡💗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🍇🍑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😻🥬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩱😠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏🤍💛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿👡👞🤬🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘💗🥬，下同）和科创板（20%）💔💖🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍👙🤬。行业关注自主可控🧡💟💝🩰，包括电子（算力、半导体设备👿👛、芯片）🍑💯👿😈、信息化（数据库💯🥕🍅、操作系统）👅🍏🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓👿🧡🥿💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减(jian)免(mian)或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面(mian)上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对(dui)话(hua)路径，为未来落地奠定了政策稳(wen)定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该(gai)协议的核心在于逐步恢复互利贸易(yi)秩序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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瑞穗银(yin)行高级分析师Asuka Tatebayashi表(biao)示，若未能(neng)在加拿大达成协议可能不会对日本经济产生直接影响，但关税持续存在最终会拖累经济增长。瑞穗信息综研在4月的一份(fen)报告(gao)中(zhong)估计，关税可能会使日(ri)本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%。

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1、美国财政部长斯科特·贝森特回应称，戴蒙过往也曾多次发出类似警告，不过这些警告并未成为现实。有观察人士则认为，戴蒙是在向摩根大通员工传递信号，提示他们对债券投资风险保持警惕，避免因过度(du)承担风险而遭受损失。

2、银行股(gu)价也曾经历过较长时间的(de)低迷，指(zhi)数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再(zai)未跌破过2014年的低(di)点。2020年-2023年(nian)四年间，申万(wan)银行指数(shu)虽(sui)连(lian)跌(die)四年，累计跌幅近(jin)24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。