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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易。前日本央行官员、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要🥾💗，这不仅关乎民众对生活成本的不满👜，也涉及对美贸易谈判🥻💯。”

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據(jù)(ju)基金郃(hé)衕(tòng)約(yuē)定，該(gāi)産(chǎn)品成立滿(mǎn)三(san)年后，若開(kāi)放期最后一箇(gè)開放日確(què)認(rèn)后基金資産淨(jìng)值低于5000萬(wàn)元，應(yīng)噹(dāng)終止基金郃衕且無(wú)需召(zhao)開持有人大會(huì)。富國(guó)螎(róng)泰三箇月定開髮(fà)起式最近(jin)開放期爲(wèi)今年3 月 3 日至 3 月(yue) 28 日，該産品槼(guī)糢(mó)由去年年末(mo)的6.84億(yì)元驟降至今年3月28日的0.07億元。特(te)彆(biè)(bie)指齣(chū)，該産品自成立起即爲機(jī)構(gòu)定製型(xing)基金，定期報(bào)告顯(xiǎn)示機構持(chi)有比例始終維(wéi)持100%。

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创立京东方26年后，王东(dong)升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东(dong)升并未停下脚(jiao)步，而(er)是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟(wei)集(ji)团。这一次，他将目光聚焦在半导体产业的(de) “缺芯” 难题上，试图打造一个全新的(de)半导体产业(ye)帝国。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓👙👚👞，牛市上半场是金融再通胀💖🍇🥒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥💘🍌。下半场是实物再通胀🤬🩲🥻👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍇🍆🥝🧡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍇🧅👠🥻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💓🥕🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔🧅，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇🥾，获得ROE的抬升👜🍓💋，享受更多成长性🍑👛🧄💟💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻💖💌🤍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱🥥💟。②改善视角下💞😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄💝；预期走出底部💞👄👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥕😈，关注存量项目进入收获期🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍋🍌👙🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡👛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇👿🧅🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘，下同）和科创板（20%）👘🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄👞，包括电子（算力、半导体设备💗🧄💘💕、芯片）、信息化（数据库🍓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥝🥒。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍅🧄🥒🍇💖，为稀土产业🤍👚🍎💔、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。