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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍋🍌。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍓，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥻🧅💗，但最悲观的时刻或已过去💕😈😠🥬，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🎒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥾👢，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期(qi)内(nei)，A股市场大概率(lv)维持(chi)震荡行情，重点把握结构性(xing)机会。长期来看，外部不确(que)定性加大仍将是基本面面临的(de)一(yi)大挑战，但在政(zheng)策持续(xu)发(fa)力下，国内(nei)经济有望展现较强韧性。在权(quan)益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富(fu)向金融资产加速(su)再配置的趋势愈发明(ming)确，后续可重(zhong)点(dian)观(guan)察市场(chang)情绪面的修复节奏。

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下跌中的回落：美元走强🍊🥝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆👝，当前概率不大🥝🥻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥔🥾🤬🥕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🩳🍊，外资加速流出中国资产🍋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💕🥦💟，美元指数从低位101升至107🥿🥔🍄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍇👜，强美元叠加国内经济下行压力加大😻🌽，外资加速流出😠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥥👘💟，23年恒生指数下跌-13.8%🥔👘，万得全A -5.2%🤬💖😈，AH溢价指数从129升至151👘。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍇💌，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍓🥕，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🤍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇🤍💯🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视🎒🍍。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔😈🥕，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候🥝🥕，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选🍎🩳💞，但随后又澄清不会解雇鲍威尔🥑👘🥥🥾。这一表态为市场增添了不确定性🧡。